《中报资讯》消息 4月3日，A股2家公司启动IPO发行，均为汽车供应链企业，其中，黑龙江天有为电子股份有限公司（证券简称：天有为，证券代码：603202）拟募资超30亿元，预计发行总费用1.78亿元；苏州众捷汽车零部件股份有限公司（证券代码：众捷汽车，证券代码：301560）拟募资4.22亿元，预计发行总费用6,947.93万元。
天有为（603202）：主营汽车座舱仪表 拟募资30.04亿元
据招股意向书披露，天有为主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。该公司以汽车仪表产品为核心，主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。
天有为拟在上海证券交易所主板IPO，计划募集资金30.04亿元，主要投向汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金。
报告期内（2022年、2023年和2024年），天有为的营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，净利润分别为39,666.31万元、84,257.04万元和113,614.89万
元。
天有为具备为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，客户主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。先后获得了现代汽车集团最佳供应商、长安汽车优秀供应商、奇瑞商用车最佳合作奖、一汽奔腾市场优胜奖、北京现代优秀供应商、福田汽车价值贡献奖等荣誉。
不过，天有为十分依赖单一大客户：现代汽车。报告期内，天有为向现代汽车集团的销售金额占营业收入比例分别为53.03%、52.79%和55.56%，呈现较快增长趋势。以天有为向现代汽车集团销售的汽车仪表类产品销量和公开数据披露的现代汽车集团整车销量测算，天有为在现代汽车集团汽车仪表类产品中的数量占比分别为14.10%、22.66%和30.69%，呈现较快增长趋势。
主营业务毛利率受产品结构、销售区域等因素的影响较大。报告期内，天有为主营业务为汽车仪表等汽车电子产品的研发设计、生产、销售和服务，主营业务毛利率分别为31.07%、36.15%和35.34%。
应收账款水涨船高。报告期各期末，天有为应收账款账面余额分别为61,981.63万元、96,216.95万元和133,107.69万元。
截至2024年12月31日，天有为拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项。
不过，该公司研发投入占比整体下降。各报告期，天有为研发投入占营业收入的比重分别为4.29%、3.24%、3.66%。
《中报资讯》计算，根据天有为披露信息，预计本次IPO发行将支出发行费用合计1.7758亿元。
其中，1，保荐及承销费用：保荐费300万元，承销费用=募集资金总额*4.7%-保荐费，保荐承销费分阶段收取，按照30.04亿元发行规模，预计保健承销费用1.4119亿元；2、审计和验资费用：2,179.25万元；3、律师费用：981.13万元；4、发行的信息披露费用：463.21万元；5、发行上市相关手续费用及其他费用：16.04万元。
众捷汽车（301560）：主营汽车热管理精密零部件 拟募资4.22亿元
据披露，众捷汽车主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，拟在深圳证券交易所创业板IPO，计划募集资金4.22亿元，主要投向包括“数字化智能工厂建设及扩产项目”“新建研发中心项目”和“补充流动资金”。
众捷汽车的下游客户大多分布于海外市场，报告期内，海外市场销售占主营业务收入比分别为80.88%、81.35%和83.61%，海外市场业务主要位于欧洲、北美洲等地区。
《中报资讯》计算，根据众捷汽车披露信息，预计本次IPO发行将支出发行费用合计6,947.93万元。
其中，1、保荐承销费用:辅导及保荐费用为424.53万元;承销费为募集资金总额的9%，且不低于2,700万元，按照4.22亿元的募资规模，预计保荐承销费为3798万元；2、审计及验资费用:1,830.00万元;3、律师费用:716.98万元;4、用于本次发行的信息披露费用:515.09万元;5、发行手续费及其他费用:87.86万元。
关注微信 
