《中报资讯》文/齐茂持 9月19日,海南海药(证券代码:000566)控股股东与SPV公司已签《出资协议》,下一步静待国务院国资委批准后,收购方将对SPV公司进行收购,届时刘悉成将退出其执掌多年的海南海药。
《中报资讯》注意到,海南海药控制权收购交易中对目标资产的股份作价为6.19元/股,而目前该公司股价在7元附近,溢价13%左右。
2019年4月30日海南海药控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)、公司实际控制人刘悉承及刘悉承之配偶邱晓微,与新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)签署了《控制权收购协议》;南方同正、南方同正全资子公司海南华同实业有限公司(以下简称“华同实业”)、刘悉承签署了《表决权让渡协议》;华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17同正EB”定向转让意向协议》。南方同正将其所持的海南海药203,029,776股无限售流通股(占海南海药总股本15.20%,以下简称“目标股份”)及以该等股份质押式回购形成的负债(以下简称“目标负债”,与目标股份合称为“资产包”),以股东出资或转让的方式注入新设SPV公司,医药控股拟通过收购SPV公司100%股权取得海南海药控制权及相关合作事宜与安排进行了约定。
2019年6月,医药控股收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2019]223号)。
2019年8月,公司控股股东南方同正、公司实际控制人刘悉承及刘悉承之配偶邱晓微,与医药控股签署了《控制权收购协议》之补充协议。
2019年9月19日,南方同正与华同实业于签署了《海南华同实业有限公司出资协议》(以下简称“出资协议”)。南方同正拟对华同实业实缴出资。
协议的核心条款规定了资产包估值(30,997.62万元)和资产包中目标资产的价格(控股方拟出售股份的价格,6.19元/股)。
一是双方同意,原约定的南方同正以现金向华同实业出资1000万元变更为南方同正以资产包向华同实业出资。资产包在基准日2018年9月30日对应净资产评估价值为30,997.62万元,南方同正以资产包前述评估价值作价向华同实业出资,本次出资中,1000万元计入注册资本,29,997.62万元计入资本公积。本次出资完成后,华同实业的注册资本仍为1000万元,南方同正仍为华同实业唯一股东。二是双方同意,本次出资中资产包中目标股份以6.19元/股的价格过户给华同实业。
仍有一定的不确定性,但海南海药控制权变更仅剩“最后一步”。
本次交易尚需通过国务院国有资产监督管理委员会审批。本次交易执行中所涉及相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。