《中报资讯》获悉近日华友钴业（603799.SH）披露拟发行股份收购华友衢州剩余股份（将全资持有）和募集配套资金8亿元方案。根据此次披露信息，华友衢州总体估值51.3亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公告显示，华友钴业本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。该公司拟向信达新能以发行股份的方式，购买其持有华友衢州15.68%股权。根据中联评估出具的中联评报字〔2019〕580号《资产评估报告》，截至评估基准日2019年6月30日，华友衢州的股东全部权益价值的评估值为513,044.71万元。基于上述评估结果，交易双方协商确定华友衢州15.68%股权最终的交易价格为80,500万元。本次交易完成后，上市公司将持有华友衢州100%股权。
与此同时，华友钴业拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；且发行股份数量不超过上市公司本次交易前上市公司总股本的20%。
本次募集配套资金80,000万元，华友钴业分别用于华友衢州“年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目”和支付中介机构费用及本次交易相关税费。
经交易双方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为23.60元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。
发行股份数量的确定：华友衢州15.68%股权的交易金额确定为80,500万元，对价均以股份方式支付。按照本次发行股票价格23.60元/股计算，本次拟发行股份数量为34,110,169股。
华友衢州衔接上市公司纵向一体化产业链条，也是锂电材料市场的重要供应商。而华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的制造业务，以及钴、铜有色金属矿产资源的采、选业务和有色冶炼加工业务。公司主导产品为新能源锂电材料三元前驱体产品和四氧化三钴、硫酸钴等钴新材料产品，以及钴、铜、镍金属产品。华友衢州作为上市公司有色制造板块的重要生产基地之一，是上市公司制造能力的重要基础，在公司一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。同时，华友衢州也是钴新材料市场上重要的供应商，与湖南杉杉、天津巴莫、北大先行等主要锂电池正极材料厂商有着广泛和长时间的业务合作，具有一定的市场影响力。
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