《中报资讯》消息 2025年8月4日，芯导科技（688230.SH）披露《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，收购资产的价格为4.026亿元，募集配套资金规模为5,000万元。
根据方案，芯导科技拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券以及支付现金形式购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制。
本次交易价格暂定为40,260万元。截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露
交易标的为：上海瞬雷科技有限公司、上海吉瞬科技有限公司，其中，瞬雷科技主要从事功率器件的研发、生产和销售；吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体；所属行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业。
本次发行可转换公司债券具体情况票面利率0.1%/年（单利）存续期限自发行之日起4年，且不得短于业绩承诺期结束后六个月。
初始转股价格：本次交易发行的可转换公司债券初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日公司股票交易均价的80%。在本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格定价基准日到发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整
转股期限：自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
锁定期安排：若转让方取得标的资产股权时，其持有标的资产股权已满12个月，则自向特定对象发行的可转换公司债券发行完成之日起12个月不得以任何形式转让，该等可转换公司债券转股取得的股份，自本次向特定对象发行可转换公司债券完成之日起18个月内不得转让；若转让方取得标的资产股权时，其持有标的资产股权未满12个月，则以该等资产认购的本次发行可转换公司债券自发行完成之日起36个月不得转让。在前款锁定基础上，交易对方在本次交易中获得的可转换债券根据《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》中约定的业绩承诺完成情况分期解锁。
募集配套资金金额：本次配套募集资金金额不超过5,000万元，不超过本次交易标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限发行对象不超过35名特定投资者募集配套资金用途本次募集配套资金拟用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
对芯导科技主营业务的影响：完善产业布局，丰富产品体系。
本次交易前，上市公司主营业务为功率半导体的研发与销售，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业，其功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，产品应用领域主要以消费类电子为主，少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。
标的公司与上市公司同属于功率半导体企业，深耕功率器件多年，能够提供全系列的电路保护方案。双方在业务上具有较高的协同性，双方优势产品线（车规级功率半导体产品和工业级功率半导体产品等，涵盖TVS、ESD保护器件、14MOSFET、肖特基二极管等）可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、技术规格更齐全的综合功率半导体解决方案平台。这将显著增强满足客户多元化、高性能需求的能力。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在器件设计、工艺优化及封装技术等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在功率半导体领域的技术壁垒与核心竞争力。
通过本次交易，标的公司的核心产品能够进一步完善上市公司在功率半导体的布局，丰富产品体系。
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